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19

Jun 2026
프리즘을 통해 본다: 코히런트, AI 광학 랠리 속 급등

“AI 광(光)인프라 수혜주” 코히런트, 엔비디아 20억달러 투자·CPO 공급계약에 주가 350~520% 급등. 다만 목표가 상회한 고평가 논란…8월 마진·출하·현금흐름이 분수령.

13

Jun 2026
우주비행사의 시각: AI 버블을 넘어

우주에서 본 오로라처럼 시장도 ‘프레임 전환’이 필요하다. AI 돈길은 칩·클라우드 넘어 전력·데이터센터·위성·우주·디파이로 확산, 주식·가상자산 동행하는 리스크 사이클에 주목.

12

Jun 2026
2026 월드컵 특수, 미국 항공사 중 누가 선점할까?

2026 월드컵 ‘이동 특수’에 항공주 들썩? 수요는 폭증하지만 제트연료 급등·공급 축소로 수혜는 차별화. 결승 수요·재무체력 강한 UAL 유리, AAL 레버리지·ALK 유가 민감.

6

Jun 2026
디스플레이 업체들, AI 챗에 뛰어들다

‘패널株’의 두 번째 인생? 디스플레이 업계가 AI로 공장 지능화·데이터센터 전환, 유리 인터포저 등 2.5D·3D 첨단 패키징 병목에 진입하며 리레이팅 기대 커진다. 투자·고객 확정이 관건.

5

Jun 2026
AI 확장 멀티버스 속 마벨 테크놀로지

엔비디아 독주 끝? AI 인프라 ‘수혜주’로 마벨 급부상. 데이터센터·광네트워킹·고속인터커넥트, 맞춤형 칩 성장 기대에 주가 폭등. 다만 고밸류 부담…실적·가이던스가 관건.

30

May 2026
AI 수요, 양자 규모로 확대되고 있다

양자컴퓨팅 상용화는 멀었지만 투자 사이클은 이미 점화됐다. 미·프 정부가 칩·부품·인프라에 대규모 투입, 하이브리드·포스트양자 보안 등 ‘주변 스택’이 수익화 선행.

29

May 2026
스페이스X와 머스크 시장 사이클

스페이스X ‘역대급 IPO’ 기대가 로켓·스타링크·AI 인프라·국방 수요로 확산, 암호화폐 연동 SPCXUSD까지 가세. 다만 1Q 대규모 적자·AI 계약 ‘180일 임대’ 변수로 과열 경계.

22

May 2026
스페이스X 발사 모멘텀에 우주 경제 재부각

스페이스X, 발사를 ‘이벤트’ 아닌 ‘인프라’로 전환—FAA “5년 내 연 1만회” 언급. 스타링크가 수익·발사 반복을 견인하나, 신뢰성·규제 병목이 변수. 상장 우주주 변동성 주의.

21

May 2026
미·중 무역갈등 완화 조짐…중국, 러시아와 밀착 유지

중국, 6일 새 트럼프·푸틴 연쇄 접견에 미·중 무역휴전이 ‘삼각 지정학’ 신호로 격상. 보잉·농산물·협의체 합의, 중·러 에너지 공조 재확인. 시장은 위안화·기술주·에너지·희토류·9월 분기점 촉각.

15

May 2026
순환형 AI 경제: 세레브라스 IPO에서 얻는 교훈

AI가 잠 깨운 IPO 시장: 세레브라스(CBRS) 공모가 상단 돌파·청약 20배로 ‘수요 주도’ AI 하드웨어 시험대 부상. 중국 정책형과 달리 ‘고객-투자자 엮임’이 밸류 핵심.

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